Sony a annoncé la semaine dernière qu’il était la marque numéro un sans miroir détenant la part de marché la plus élevée pendant huit années consécutives. Canon a ensuite poursuivi en affirmant que c’était la première entreprise d’appareils photo numériques, également en tête de la part de marché des appareils sans miroir. Dans un jeu de fumée et de miroirs – quelque chose dont Sherlock Holmes serait fier – qui dit la vérité ?
Sony et Canon sont apparemment tous les deux le numéro un des vendeurs sans miroir aux États-Unis et ils ont tous les deux les données pour le prouver. Les consommateurs ne sont pas étrangers aux affirmations scandaleuses des fabricants, mais dans ce cas, c’est doublement étrange car… ils utilisent tous les deux les mêmes données ! Alors que se passe-t-il réellement ?
Canon et Sony utilisent tous deux les données de NPD, une grande société d’analyse de marché qui surveille plus de 600 000 points de vente en Amérique du Nord dans une gamme de secteurs de vente au détail, y compris les appareils photo et les objectifs. La bonne nouvelle est que les données sont basées sur le suivi de gros volumes de transactions de détail (principalement le nombre d’unités vendues et leur valeur) qui représentent une proportion importante de l’ensemble du marché nord-américain.
Analyse de la revendication de Sony sur le trône
La première étape pour comprendre ce qui se passe est de décomposer les affirmations de Sony et Canon. En regardant d’abord Sony, il déclare qu’en 2021 c’était:
- Marque d’appareil photo sans miroir numéro un.
- Marque numéro un d’appareils photo hybrides plein format.
- Huitième année consécutive en tant que numéro un des hybrides plein format.
- Marque d’objectifs hybrides numéro un.
- Numéro un des ventes de la gamme d’appareils photo à objectif interchangeable plein format (Alpha 7) pour la quatrième année consécutive.
Avec toute réclamation concernant le classement « numéro un », il est important de noter tous les qualificatifs et les chiffres sur lesquels le classement est basé. Pour (1), (2) et (3), ils sont basés sur la valeur des ventes des appareils photo à objectifs interchangeables (ILC) sans miroir et plein format. Pour (4), cela utilise les propres recherches internes de Sony et n’est pas étayé par des données publiées ou tierces, tandis que (5) est basé sur les ventes unitaires plutôt que sur la valeur des ventes.
Quelle que soit la source des données, les affirmations de Sony résistent-elles à un examen minutieux ? En termes de valeur des ventes sans miroir, nous savons d’après les données japonaises du BCN que Sony détenait 32 % de part de marché, contre 28 % pour Canon. Plus important encore, il dispose d’une gamme complète d’appareils photo plein format, ce qui signifie qu’il bénéficie de prix de vente et de marges élevés. En termes d’argent qu’il rapporte, c’est exact.
Étant donné que la deuxième affirmation est fondée sur la première, il n’est pas surprenant qu’elle soit également vraie. La troisième affirmation est un peu plus ambiguë. Sony a été le premier fabricant de plein format sans miroir et, jusqu’en 2018, le seul. Comme le montrent les données BCN, Olympus détient depuis longtemps une part de marché importante et a dépassé Sony. Il s’agit de la sélection de cerises à son meilleur car Sony était numéro un parce que c’était le seulement fabricant de full-frame !
Nous pouvons écarter la quatrième affirmation de Sony car il n’y a aucun moyen de la vérifier ; ils doivent montrer leurs données. La cinquième revendication est une classe de maître en sélection de cerises : après avoir utilisé la valeur des ventes, ils passent aux unités de vente pour obtenir de l’aide. Pour compliquer encore les choses, qu’est-ce que la gamme Alpha 7 ? N’oubliez pas que Sony vend depuis longtemps des itérations précédentes du même modèle, qui incluent les variantes R et S. S’agit-il de la même « ligne » et doivent-ils être classés comme tels ?
Analyse de la revendication de Canon sur le trône
Canon a quant à lui choisi de aller avec les titres suivants:
- Numéro un des fabricants d’appareils photo numériques.
- Numéro un des ventes d’unités sans miroir.
- Numéro un des ventes d’appareils photo plein format.
- Numéro un des ventes de lentilles.
Canon utilise également les données de NPD, alors décomposons cela à nouveau. Pour (1) il s’agit du nombre total d’appareils photo ; intégré, DSLR et sans miroir. Joliment triés sur le volet et pas étonnant qu’ils soient numéro un compte tenu du nombre d’appareils photo qu’ils vendent dans chaque catégorie.
(2) est peut-être l’affirmation la plus importante car tout le battage publicitaire est principalement axé sur le segment des appareils sans miroir et Canon revendique le plus numéro d’appareils photo hybrides vendus en Amérique du Nord. Ce que nous pouvons en déduire, c’est que Canon vend plus d’appareils photo sans miroir que Sony (qui intègre à la fois l’EOS-M et l’EOS-R), mais que Sony l’emporte sur la valeur de ses ventes. Bien sûr, qui fait le plus grand profit est à deviner.
Pour (3), Canon est maintenant de retour aux ventes de reflex numériques et de plein format sans miroir ; tous ces reflex numériques se vendent facilement mieux que Sony. Canon se réfère uniquement aux ventes d’objectifs, ce qui suggère à la fois unités et évaluer. Étant donné que Sony a dû recourir à ses propres données, Canon pourrait bien être le leader du marché sur ce front, incorporant à la fois des montures EF et R.
Une image plus claire du marché des appareils photo 2021
Pour toute la fumée et les miroirs, il y a des faits concrets que vous pouvez dessiner. Premièrement, Sony et Canon semblent être au coude à coude en Amérique du Nord, Canon vendant plus d’appareils photo sans miroir, mais Sony étant en tête en termes de valeur totale.
Deuxièmement, Canon semble avoir une nette avance dans les ventes d’objectifs, mais c’est pour le combiné DSLR/mirrorless. Étant donné le manque de données tierces de Sony, cela peut en fait identifier une faiblesse pour eux ; avec autant de fabricants tiers prenant en charge la monture E, les ventes ont dû être affectées.
Troisièmement, malgré tous les bluffs et fanfaronnades de Sony, nous savons qu’Olympus a détenu une part de marché importante dans le passé. En fait, si vous regardez la part de marché des appareils sans miroir de Techno Systems Research en 2020, il est clair que Fuji, Olympus et Nikon ont tous des parts importantes.
Enfin, Canon vend beaucoup de caméras ! Si nous utilisons les données de part de marché BCN 2021 comme estimation – combinées aux données d’expédition CIPA – alors Canon vend peut-être quelque part dans la région de 3,2 millions d’appareils photo ou 38% de l’ensemble du marché. C’est tout simplement un Goliath et Sony ressent le pincement alors qu’il accélère les produits et la production sans miroir.